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待办项目

1、【选择企业微信】:需要先在企业微信端后台创建自建应用,并选择设置此应用的可信域名。选择已授权的企业微信。

待办项目——选择企业微信


2、【自定义待办项目】:查询已经新增的待办项目名称,简述,项目处理人,所需完成时间,项目提醒,及设置的操作流程。

自定义待办项目


3、【新增待办项目】:自定义待办项目名称,选择项目完成优先级(需要先行在待办属性进行自定义设置),填写项目描述,指定项目处理人,指定项目完成时间,设置任务提醒时效。

新增代办项目


4、【客户阶段关联待办项目】:在未跟进、跟进中、已拒绝、已成交四项进程阶段将自定义设置的待办项目进行分级,并选择更改客户完成状态的条件。

客户阶段关联待办项目


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