1、【顾客设置】：等级为自定义创建，不跟其他业务有直接联系，一个用户只能存在一个等级，可以手工更改。可以将某等级的所有用户全部移动到其他等级或者无等级，要删除等级也需要先把下面用户先移动至其他等级，才可进行修改。

2、【RFM管理】：

（1）会话相关的参数设置必须要依赖会话存档功能，未开启的情况下不可配置会话相关的参数。

（2）顾客需要有消费明细的记录，否则无法使用额度维度，只可使用近度和频率维度，也无法设置按照消费订单相关的参数。

（3）建议先开启会话存档功能和消费数据，系统会自动计算所有顾客的数据，得出一个中位数参考值，可作为参考再设置RFM的基准值。

（5）根据三个维度分别设置的考量方式和基准数据，低于基准的此条判别为低，三个维度叠加形成评级级别。

（6）会话频率，考量顾客有会话的次数，可以排除掉系统或企微员工主动发起会话若干时间段之内的回复内容。

（7）近度，考量的是顾客最后一次主动会话或者是消费，距离当前的天数。

（8）额度，考量的是顾客平均消费客单价，为总消费额除以消费次数。开启了消费数据之后，顾客若没有消费记录，统一以额度为低来进行处理。